PROUD ชูหุ้นกู้ดอกเบี้ยแรง 7.25-7.50% พร้อมเสริมทัพขยายธุรกิจระดับลักชัวรี

Published on

PROUD  ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่าระดับ 7.25 – 7.50% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เสริมเสถียรภาพทางการเงิน หนุนการเติบโตรายได้ปี 2568 ตามเป้า 10,000 ล้านบาท ตอกย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี

พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า “PROUD ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่าระดับ 7.25 – 7.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัทฯ ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการพัฒนาและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568


สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของ PROUD ต่อศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ยังคงมีทิศทางเติบโตที่ดีแข็งแกร่งกว่าตลาด (Outperform) แม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง กลุ่มเรียลดีมานด์ซึ่งยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทำเลศักยภาพ ผนวกกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พักอาศัยต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น


ทั้งนี้ PROUD ได้สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ InterContinental Residences Hua Hin (อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและสามารถทำราคาขายต่อตารางเมตรสูงสุดในเมืองหัวหิน จากการพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพ มุ่งเน้นการออกแบบที่โดดเด่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย

ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ที่ส่งต่อความสำเร็จสู่โครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการ ROMM Convent (รมย์ คอนแวนต์), VI Ari (วี อารีย์), VEHHA Hua Hin (เวหา หัวหิน) รวมถึงความสำเร็จจากการเข้าซื้อ โครงการ นิว ครอส คูคต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station) และ นิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 19,502 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่าประมาณ 10,899 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่ ปี 2567 – ปี 2569 และรักษาระดับการเติบโตรายได้ไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2568  นับเป็นการโตอย่างก้าวกระโดดถึง 6 เท่า นับจากปี 2566 โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ มีเปิดตัวโครงการใหม่ในระดับลักชัวรีทั้งสิ้น 3 โครงการ บน 3   ทำเลศักยภาพ มูลค่ารวมกว่า 9,200 ล้านบาท

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของ PROUD เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ตามแผนการเติบโตที่ตั้งเป้าไว้ โดยมั่นใจว่าด้วยศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากความสำเร็จที่ผ่านมา ในการระดมทุนผ่านหุ้นบุริมสิทธิของโครงการ InterContinental Residences Hua Hin (อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน) จำนวน 600 ล้านบาท และสามารถชำระคืนได้ก่อนกำหนด อีกทั้งการระดมทุนในโครงการ นิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) จำนวน 750 ล้านบาท ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี

โดยมีจำนวนเข้าซื้อมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง พร้อมทั้งบริษัทมีประวัติการชำระหนี้คืนตรงตามกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ เป็นหลักประกันที่มั่นคง สร้างโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน

สอบถามข้อมูลหุ้นกู้ PROUD เพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-035-0999

Latest articles

ศึกเอเชีย โร้ด เรซแรกเดือดทุกคลาส! อดีตนักบิดโมโตจีพี ซิวแชมป์รุ่นใหญ่ “มิกซ์-ตี-เฟอร์” นำธงชาติไทยผงาดโพเดียม

ศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชีย สนาม 2 ที่ประเทศไทย เปิดฉากความมันส์เรซแรกอย่างเข้มข้นทุกคลาส ผลการแข่งขันปรากฏว่า ฮาฟิซ ซยาห์ริน อดีตนักบิดโมโตจีพี โชว์ฟอร์มสมราคา คว้าชัย รุ่นใหญ่

ถนนจรัญฯทรุดตัว ไม่ใช่ครั้งแรก สมาคมวิศกรโครงสร้างฯ แจงเหตุความเสียหายจากดินใต้พื้นถนน

เหตุการณ์การทรุดตัวถนนจรัญสนิทวงศ์ เคยเกิดมาแล้วหลายครั้งในปี 2564 และ 2566 สำหรับเหตุการณ์ถนนทรุดที่เกิดขึ้นในวันนี้ วิเคราะห์จากภาพถ่าย เป็นการทรุดตัวในหนึ่งเลน และถนนหักเป็นรูปตัว V

สมาคมวิศวกรโครงสร้างฯ วิเคราะห์เหตุโกดังพังถล่มที่แหลมฉบัง

ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่ในประเทศ เช่น ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก อาจได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงหัวค่ำๆ ลักษณะของพายุฤดูร้อนจะมีความแรงมากกว่าลมทั่วไป 2-3 เท่า

โอสถสภา ยกระดับองค์กรไทยสู่ Top 3 ของโลกด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

OSP ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีระดับสากล โชว์ศักยภาพองค์กรยั่งยืนด้วยการทะยานขึ้นสู่ตำแหน่งอันดับ 3 จากทั้งหมด 76 บริษัททั่วโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จากผลการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)

More like this